El Mago Merlín Un demonio yació con una virgen durante el sueño y de esa unión ilegítima nació Merlín, heredero de la ciencia secreta que le permitía conocer el pasado y el futuro de los hombres.
Por medio de su magia, ayudó al legítimo rey Uther Peudregon a acceder al trono del reino de Hogres, derrotando al usurpador Vortigern. Por tres veces la torre del castillo se derrumbó y Merlín reveló que dos dragones dormían en sus cimientos. Al excavar, los hombres del rey descubrieron un dragón rojo y otro blanco que, una vez despiertos, combatieron entre ellos. El blanco logró dar muerte al rojo, sucumbiendo luego a causa de las heridas recibidas en la lucha. Merlín interpretó los hechos como un presagio para el reino de Uther. El mago, por medio de la sabiduría, ayudó a vencer a sus enemigos y erigió con su magia el círculo megalítico de Stonehenge.