Formazione:
Maurizio Giammarco (sax, flauto, tastiere)
Roberto Ciotti (chitarra)
Sandro Ponzoni (basso)
Alfredo Minotti (batteria)

Discografia:
LP - Blue morning (Tomorrow ZSTOM 2000 - 1973)

Più vicino al jazz che al rock, questo raro album fu l'unica produzione dei Blue Morning, un quartetto di Roma che comprendeva il chitarrista Roberto Ciotti, poi attivo come solista nel campo blues, ed il noto jazzista Maurizio Giammarco.  Un quinto musicista, il percussionista Alvise Sacchi, collaborò ad alcuni brani dell'LP oltre a disegnarne la caratteristica copertina.
L'album contiene cinque lunghi brani, con qualche influenza di gruppi come i Soft Machine, ed è probabilmente poco gradito agli appassionati di rock.