Irán y China buscan eliminar el dólar en su comercio bilateral
Publicado: 8 dic 2017 07:53 GMT
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El actual sistema internacional de pago es injusto y está controlado por unos pocos países desarrollados, han señalado desde una reunión bilateral celebrada en Teherán.
Billetes de rial iraní y de yuan chino.
Reuters
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Abandonar el uso del dólar como divisa de pago en el comercio bilateral es un objetivo declarado tanto por parte de Irán como de China. Según reporta Financial Tribune, encontrar las soluciones sostenibles para poder llevarlo a cabo requerirá "tiempo, un plan preciso y esfuerzos serios por parte de varios países", explicó en una reunión en Teherán de delegaciones de ambos países el asesor político del Gobierno chino Chen Yuan.
El funcionario, quien desempeña como vicepresidente de la Conferencia Política Consultiva del Pueblo Chino, criticó el injusto sistema internacional de pago actual, que está controlado por unos pocos países desarrollados, denuncia. La situación en otros países mejoraría si se pudieran eliminar estas herramientas internacionales de pago, aseguró.
"Podemos aprovechar la experiencia de los países europeos en el establecimiento del euro como la divisa común entre muchos Estados, que no está controlada por un determinado país", propuso Chen. Recalcó también que el desarrollo de las relaciones bancarias es indispensable para expandir los lazos económicos.
A su vez, el gobernador del Banco Central de Irán, Valiolá Seif, informó a la delegación china sobre los intentos de su país de alcanzar acuerdos de permuta de tipos de cambio con distintos países con el objetivo de reducir la dependencia del dólar estadounidense. En su opinión, los acuerdos monetarios bilaterales tipo rial-yuan pueden desempeñar un papel importante en el aumento del comercio entre ambos países.
El banquero añadió que otros países pueden beneficiarse asimismo de la experiencia iraní en la popularización del yuan en el mundo. "Hemos adoptado también varias medidas eficaces para reducir nuestra dependencia del dólar de EE.UU.", aseguró.
Seif recordó que el número de bancos internacionales que trabajaban con Irán durante el periodo de las sanciones nucleares se redujo a 35, pero después de que se pusiera en marcha del Plan de Acción Integral Conjunto sobre el programa nuclear, las relaciones bancarias crecieron notablemente y el país mantiene ahora relaciones con 250 bancos de todo el mundo.
Pekín comenzará el 26 de marzo a vender futuros de crudo valorados en yuanes en la bolsa de Shanghái.
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Tras una espera de alrededor de un cuarto de siglo, Pekín, el mayor importador de petróleo del mundo, comenzará el próximo 26 de marzo a vender futuros de crudo valorados en yuanes en la bolsa de Shanghái, según ha anunciado este viernes la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC).
El contrato Shanghai International Energy Exchange se conocerá con el acrónimo INE y permitirá a los compradores chinos fijar los precios del petróleo y pagar en moneda local. Además, al estar registrado en la zona de libre comercio de Shanghái, los comerciantes extranjeros podrán invertir por primera vez en el mercado de materias primas de China.
¿El comienzo del fin del dominio del dólar en el petróleo?
Según explica Bloomberg, los contratos petroleros en yuanes promoverían el uso de la moneda china en el comercio mundial, uno de los objetivos clave a largo plazo del país asiático.
Algunos expertos predicen que, con el tiempo, la medida podría ayudar a la moneda nacional china a desafiar la hegemonía del dólar en el sector del petróleo, si bien puntualizan que el proceso no será rápido, ya que pagar en dólares por el petróleo es una práctica muy arraigada.
Así, Shady Shaher, jefe de macroestrategia de Emirates NBD, con sede en Dubái, sostiene que a largo plazo se pueden esperar las transacciones en yuanes porque China es un mercado clave, si bien pronostica que esta práctica llevará años.
Por otro lado, pagar en yuanes por el petróleo podría convertirse en parte de la 'Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda' del presidente Xi Jinping, destinada a desarrollar vínculos en toda Eurasia, incluido Oriente Medio. En este sentido, la participación china en la planeada oferta pública inicial de la petrolera estatal saudí Saudi Aramco podría contribuir a influir a la opinión pública saudí de cara a la aceptación del yuan, apunta Bloomberg.
Los primeros intentos de introducir la medida se remontan a 1993, pero se detuvieron un año más tarde debido a la volatilidad. En los últimos años, el lanzamiento del nuevo contrato se retrasó repetidamente en medio de las turbulencias que sacudieron las acciones y los mercados financieros.
Las autoridades iraníes aseguran que la participación de la moneda estadounidense en el comercio de la República Islámica "no es alta".
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Como parte de su esfuerzo para reducir su dependencia del dólar en medio de la tensión política con EE.UU., Irán anunció que comenzará a sustituir a la moneda estadounidense por el euro para sus transacciones de comercio exterior, según medios iraníes citados por Reuters.
Anteriormente el gobernador del Banco Central iraní, Valiolá Seif, había comentado que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, dio el visto bueno a su sugerencia de reemplazar el dólar por el euro en el comercio exterior, ya que la moneda norteamericana "no tiene lugar en nuestras transacciones". La nueva medida monetaria alentaría a los organismos gubernamentales y empresas vinculadas al Estado a aumentar el uso del euro a expensas del dólar, señala Reuters.
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha criticado el histórico acuerdo nuclear firmado en el 2015 por Irán y las potencias mundiales, tildándolo de "uno de los peores acuerdos" que Washington haya firmado jamás. El mandatario fijó el 12 de mayo como fecha límite para "arreglar" ese acuerdo y evitar que EE.UU. lo abandone.
Entre tanto, el banco de inversión estatal francés Bpifrance anunció en febrero pasado que Francia comenzará a ofrecer créditos en euros a los compradores iraníes de sus productos para impulsar el comercio y mantenerlo fuera del alcance de las sanciones de EE.UU.
Una forma de "aislar a EE.UU."
Según el director del Departamento de Regulaciones y Asuntos de Políticas Cambiarias del Banco Central de Irán, Mehdi Kasraeipour, la participación del dólar estadounidense en el comercio de la República Islámica "no es alta". Asimismo el pasado marzo las autoridades iraníes comunicaron que las órdenes de compra para mercancías basadas en el dólar serán prohibidas en las operaciones de importación, y explicaron que esa medida estaba destinada a abordar las fluctuaciones en las tasas del mercado cambiario.
La moneda iraní, el rial, ha perdido casi la mitad de su valor frente al dólar desde septiembre del año pasado, alcanzando un mínimo histórico de alrededor de 60.000 riales ante la moneda norteamericana, lo que obligó al Gobierno del país persa a fijar una tasa de cambio oficial de 42.000 riales por dólar, y advirtió a la población que enfrentarían multas si usaban otras tarifas.
Por su parte el presidente iraní, Hasán Rohaní, culpó a los enemigos extranjeros de los "problemas recientes en el mercado de divisas", y pidió a los servicios de inteligencia de su país que desactivaran las conspiraciones contra la República Islámica.
En la actualidad Irán lleva a cabo negociaciones con países como China y Rusia para tratar de reemplazar al dólar en el comercio exterior con sus monedas nacionales. En noviembre del año pasado, el líder supremo iraní propuso al presidente ruso, Vladímir Putin, "anular las sanciones estadounidenses (impuestas contra Irán y Rusia) utilizando métodos como eliminar el dólar y reemplazarlo con monedas nacionales en las transacciones entre dos o más partes y, de este modo, aislar a EE.UU.".
La moneda nacional china experimentó el mayor crecimiento en una década en el primer trimestre de este año.
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China está intensificando sus esfuerzos para promocionar el yuan como moneda global. Tras una campaña contra las fugas y la devaluación en 2015, el yuan vuelve a ganar peso.
La proporción récord del yuan en el comercio global fue del 2,8% hace tres años, conforme a Bloomberg. Este indicador cayó al 1,7% en abril pasado pero se está recuperando debido a que, entre otras razones, las reservas internacionales de China, las mayores del mundo, han experimentado un salto este año. El yuan también vio el mayor crecimiento en una década en el primer trimestre de este año.
"La moneda ciertamente se utilizará más en las operaciones transfronterizas este año. La tasa de cambio se verá más afectada por los mercados financieros globales. Los inversionistas extranjeros también serán un catalizador importante para los bonos nacionales", declaró a Bloomberg Ji Tianhe, estratega para mercados de divisas en BNP Paribas.
La iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda del Gobierno chino también impulsará al yuan, opinan algunos analistas. Ben Yuen, director de inversiones de BOCHK Asset Management, señaló que el comercio e inversiones que conllevará el proyecto "incrementarán los flujos de la moneda entre China y otros países participantes".
China ha estado aumentando la proporción del yuan en las transacciones con sus socios clave, particularmente Irán y Rusia, ambos objeto de sanciones estadounidenses. China y Rusia comparten un fondo de inversiones denominado en yuanes por valor de 10.000 millones de dólares.
El lanzamiento de contratos de futuro en yuanes para el petróleo este año contribuirá a la fuerza de la moneda china.
El tercer productor de crudo de la OPEP, Irán, vende su crudo a China por yuanes tras abandonar el dólar en respuesta a las amenazas de EE.UU. de reimponer sanciones.
En 2018 los bancos centrales adquirieron un volumen récord de oro: 651,5 toneladas. De esta cantidad, Rusia se atribuyó 274,3 toneladas. Moscú sigue deshaciéndose de sus reservas de bonos estadounidenses, generando una tendencia mundial para el cambio de dólares por oro. ¿Por qué lo hace?
Hoy en día el país euroasiático cuenta con 2.112 toneladas de oro, es el máximo absoluto en toda la historia moderna de Rusia. El 1 de enero de este año las reservas internacionales de su banco central alcanzaron los 468.495 millones de dólares. El oro representa el 18,6% de estas reservas (más de 86.900 millones de dólares), según los datos publicados por el ente.
Hace apenas 10 años el oro constituía tan solo el 3,4% de todas las reservas internacionales de Rusia.
"El Banco central de Rusia aumenta sus reservas en paralelo con la reducción de los bonos estadounidenses", destaca la periodista rusa Natalia Dembínskaya en su artículo para la edición rusa de Sputnik.
En mayo del 2018, Rusia redujo sus inversiones en bonos estadounidenses hasta los 14.900 millones de dólares. Una caída drástica en comparación con marzo del mismo año cuando las carteras de valores de los residentes rusos incluían bonos estadounidenses por 96.100 millones de dólares. En noviembre del 2018 el país euroasiático fue más allá y disminuyó su cartera de bonos hasta los 12.814 millones.
Oleg Vyugin, profesor de la Escuela Superior de Economía de Rusia, explicó a Sputnik que las sanciones de Washington son la principal causa de esta reducción. Según el experto, las inversiones en el oro debilitan seriamente la dependencia del banco central ruso de cualquier divisa. Además, el ente compra la mayor parte de oro en el mercado interior. Este hecho le permite a Rusia prescindir el uso del dólar.
El segundo comprador de oro en el 2018 fue Turquía, según los datos del Consejo Mundial del Oro. El país otomano, que sufrió de la presión económica ejercida por Washington, incrementó sus reservas de este metal precioso en 51,5 toneladas. Ankara también está deshaciéndose de los bonos estadounidenses. En junio del 2018 sus reservas disminuyeron hasta los 28.800 millones de dólares. Así el país otomano liquidó casi la mitad de los bonos que de su cartera a finales del 2017.
"Muchos bancos centrales de mercados emergentes han sido expuestos a la dependencia del dólar; necesitan manejar este riesgo comprando oro", explicó Alistair Hewitt, experto del Consejo Mundial del Oro.
Dembínskaya destaca que todos los analistas coinciden en la opinión de que el oro es "una moneda sin ciudadanía". Es decir este metal precioso puede fácilmente convertirse en la divisa de cualquier país y representa por sí mismo un activo de alta liquidez.
"Esta es la razón por la que muchos países cambian con mucho gusto sus dólares por oro para asegurarse contra las acciones impredecibles de Washington", enfatiza la autora del artículo.
Rusia y Turquía no son los únicos países que siguen esta tendencia. De acuerdo con la revista Nikkei Asian Review, a finales de junio Filipinas tenían 196,4 toneladas de oro. Este volumen superó en 20% al que tenía el país asiático en el 2010.
China, que también acumuló grandes reservas de bonos estadounidenses, está cada vez menos interesada en invertir sus recursos en estas herramientas financieras. Según Dembínskaya, Pekín redujo sus reservas de bonos durante cinco meses seguidos, optando por invertir sus recursos en oro.
"A finales de diciembre el Banco Popular de China incrementó las reservas de oro hasta 1.853 toneladas", informa Bloomberg.
También hay países que reducen sus bonos estadounidenses, pero no optan por invertir en oro. Uno de ellos es Japón, que también es el segundo acreedor más grande de EEUU.
En septiembre el banco central de Japón organizó un gran remate de bonos estadounidenses al reducir el volumen de este activo en su cartera hasta los 1,028 billones de dólares. Un nivel récord que no había sido registrado desde octubre del 2011.
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